セクシーな赤毛のアナベル・レッドはボーイフレンド(フアン・ロコ)を家に連れて行き、ちょっとしたセックスをするが、恐ろしいことにフアンは父親の変態熟女ガールフレンド、チャーリー・フェニックスと関係を持ってしまう。アナベルはフアンを自分の部屋に引きずり込み、フェラしてセックスし始めます。チャーリーは、フアンの心(とペニス)を勝ち取るための計画を立てる前に、少しの間彼らを観察し、興奮してきました。チャーリーはお気に入りのゲームのセクシーなコスプレ衣装に着替え、アナベルがいない間にフアンを誘惑します。アナベルは浮気がバレるが、三人組に加わるよう説得される。
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